Buku ini menceritakan tentang bermain bayangan bersama mickey mouse. Hari sudah malam dan pluto hilang! Mickey dan teman-teman mencari pluto dengan bantuan senter. Mereka menemukan banyak benda yang terlihat berada di saat gelap. Kamu juga bisa membantu mereka mencari pluto dengan sentermu. Lalu, kamu juga bisa bermain bayangan dengan beberapa trik dibuku ini.